📈 Et si les choix financiers de vos clients étaient guidés par leur entourage (parents, amis, collègues) ?
Chaque génération a ses réflexes :
👵 Les grands-parents privilégient l’épargne de précaution.
👩 Les parents, « la pierre », les achats immobiliers et la transmission.
👧 Les jeunes générations s’informent sur les solutions accessibles digitalement.
Mais rien ne remplace une expertise professionnelle :
✔️ Adaptée au profil et aux objectifs des clients
✔️ Tenant compte des besoins à moyen et long terme
✔️ Alignée avec le contexte économique et financier
Les fêtes de fin d’année en famille seront peut-être propices à recevoir de nouveaux clients !🎉
Source : Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement 2024
